주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 0150억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
2. 02전환가액 3,629원, 발행 주식수 1,377,790주(지분 9.61%)
3. 03자금 조달 목적은 솔루션 고도화 및 연구개발을 위한 운영자금
4. 04만기이자율 5%, 표면이자율 0% 조건
5. 052026년 9월 29일부터 전환 청구 가능

연구개발을 위한 운영자금 확보 측면에서는 긍정적이나, 전환 시 발행주식 총수의 약 14.73%(기발행 미상환분 포함)에 달하는 신주가 유입되어 기존 주주의 지분 가치 희석 우려가 있음