주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행 규모 240억원, 전환가액 7,025원
2. 02전환 시 발행될 주식수 3,416,370주(기발행주식 총수 대비 21.37%)
3. 03자금 용도: 해외법인 운영자금 및 생산 라인 확대 등 운영자금
4. 04표면이자율 및 만기이자율 0.0%의 저리 조달
5. 05콜옵션(매도청구권) 규모 최대 72억원(발행액의 30%)

이자 부담이 없는 0% 금리 조달로 현금흐름 개선 효과가 있으나, 전환 시 기존 주주의 지분 가치가 약 21.37% 희석될 수 있는 점을 유의해야 함.