대진첨단소재 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시한입전환사채접수일 2025-08-07 · 접수번호 20250806000380 · 원문 9,055자
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
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65억원 규모 전환사채 발행, 2028년 만기 5.5% 이율, 주당 9,349원 전환가로 69만5천주(4.70%) 희석 예정
핵심 포인트- 01발행규모: 650억원(권면총액)
- 02전환가액: 9,349원/주, 전환주식수: 695,261주(발행주식총수 대비 4.70%)
- 03자금용도: 시설자금 40억원, 운영자금 25억원
- 04만기: 2028년 8월 14일, 표면이율 0%, 만기이율 5.5%, 만기상환율 117.42%
- 05조기상환권(Put): 2027년 2월 14일부터 18개월 후 3개월마다, 조기상환율 108.36%~115.86%
- 06매도청구권(Call): 2027년 2월 14일 1회만 행사 가능, 상환율 108.36%
왜 중요한가향후 2년간 주식 희석 압력이 존재하며, 기존 전환사채 9건(잔액 90억원)과 함께 최대 21.2억주 전환 가능성으로 상당한 지분희석 리스크. 다만 사모발행으로 1년간 전환 제한되고 운영·시설자금 조달로 실제 사업 기반 강화 가능성 존재.
- 전환가액
- 9,349원/주
- 만기상환율
- 117.4241%
- 전환주식수
- 695,261주
- 발행권면총액
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
6,500,000,000원전환가능기간2026년 08월 14일~2028년 07월 14일 같은 날 함께 나온 공시
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