[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 011차 발행가액이 기존 예정가 2,160원에서 1,569원으로 하향 조정됨
2. 02조달 자금 중 70.6억원(약 53%)을 종속회사 씨알케이 유상증자 참여에 사용
3. 03증자 후 씨알케이의 채무 100억원 상환을 통해 연결 부채비율을 303.21%까지 개선 목표

발행가액 하향으로 인한 자금 조달 규모 축소와 대규모 신주 발행(증자비율 55.22%)에 따른 주가 희석 우려가 공존함. 다만, 종속회사 재무구조 개선을 통한 그룹 전체의 재무 건전성 확보가 주요 목적임.