주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01총 500억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
2. 02운영자금 100억원 및 타법인 증권 취득자금 400억원 조달 목적
3. 03전환가액 2,957원, 발행주식총수 대비 6.89% 규모의 신주 발행 예정
4. 04나카모토투자조합을 대상으로 사모 발행 방식 결정

대규모 자금 조달을 통해 타법인 지분 취득 및 운영 자금을 확보하려는 목적이 뚜렷하나, 전환 시 기존 주식 총수의 약 28.8%에 달하는 대규모 물량 부담(Overhang)이 발생할 수 있음