230억원 규모 무이자 전환사채 발행, 2030년 만기·전환가 15,911원·7.2% 희석
핵심 포인트
01발행규모: 230억원(무기명식 무보증 사모 전환사채)
02전환가액: 15,911원/주, 전환 시 1,445,540주(기발행주식 대비 7.2%) 희석
03자금용도: 운영자금 80억원, 타법인증권취득 150억원
04만기: 2030년 6월 17일, 표면이자율 0%
05조기상환: 2027년 6월 17일부터 가능(연 2.0% 수익률 추가)
06발행대상: 한국투자 핵심역량 레버리지 II펀드(100억원) 등 6개 투자기관
왜 중요한가
신규 전환사채 발행으로 2026년 이후 최대 14.41%의 주식희석 위험 발생(기발행 미상환 사채 포함). 무이자 조건이지만 주당 15,911원의 낮은 전환가와 7개월마다의 자동 전환가 조정(최저 70% 수준까지 하향 가능)은 기존 주주 지분 희석 압력이 상당함을 의미.
만기일
2030년 06월 17일
발행규모
230억원
운영자금
80억원
전환가액
15,911원/주
이 공시의 흐름 · 킵스파마 전환사채
이전 2건의 다음 거래일 등락은 평균 +2.10%였습니다.
지금 보는 공시공시 다음 거래일 등락률D+1+17.60%
230억원 규모 무이자 전환사채 발행, 2030년 만기·전환가 15,911원·7.2% 희석
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
전환주식수
1,445,540주
표면이자율
0.0%
타법인증권취득자금
150억원
조기상환청구권 행사 개시
2027년 06월 17일
발행주식총수 대비 희석비율
7.20%
전환사채
3
+7.26%
시장조치
2
실적변동
2
파생상품손실
1
오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.
