주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행규모: 400억원(권면총액)
2. 02전환가액: 12,197원/주
3. 03전환가능주식수: 327,949주(발행주식총수 대비 1.53%)
4. 04만기일: 2030년 5월 16일(약 5년)
5. 05자금용도: 시설자금 300억원, 운영자금 100억원
6. 06조기상환권(Put): 2027년 5월부터 3개월 간격, 조기상환율 104~110%
7. 07매도청구권(Call): 2026년 5월부터 2027년 5월까지, 발행액의 30% 범위 내

자금조달로 시설자금 300억원, 운영자금 100억원을 확보하며, 전환권 행사 시 기발행주식 대비 1.53% 지분희석 발생. 향후 주식가격 변동에 따른 조정 메커니즘(7개월 주기 하향조정, 최저 70%)이 포함되어 있어 투자자 보호 조건이 반영됨.