전환사채접수일 2025-04-28 · 접수번호 20250428000514 · 원문 17,797자
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
DART 원문 보기AI 요약중립
운영자금 확보를 위해 400억원 규모의 0% 금리 전환사채(CB) 발행
핵심 포인트- 01사채 총액 400억원, 표면 및 만기 이자율 0%의 무이자 조건
- 02전환가액 34,570원, 발행 시 주식총수 대비 12.7% 규모
- 03콜옵션(매도청구권) 30% 설정으로 최대 120억원 규모 확보 가능
- 04자금 용도는 연구개발비 및 기타 운영자금 400억원 전액
- 05전환 시 발행될 신주 규모는 1,157,072주
왜 중요한가이자 부담이 없는 0% 금리 조달로 재무적 비용을 최소화했으나, 전환 시 기존 주주의 지분 가치가 약 12.7% 희석될 수 있는 점과 콜옵션을 통한 경영권 방어 장치가 포함된 점을 유의해야 함
- 전환가액
- 34,570원
- 만기이자율
- 0.0%
- 표면이자율
- 0.0%
- 사채권면총액
- 40,000,000,000원
- 전환가능주식수
- 1,157,072주
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
