주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01총 200억원 규모의 제1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행
2. 02시설자금 100억원, 운영자금 70억원, 채무상환자금 30억원 조달 목적
3. 03전환가액 10,060원, 발행주식총수 대비 8.64% 규모의 신주 발행 예정
4. 04표면이자율 및 만기이자율 0.0%의 무이자 조건
5. 05매도청구권(Call Option) 30% 부여 및 조기상환청구권(Put Option) 포함

무이자 조건의 대규모 자금 조달을 통해 시설 투자 및 운영 자금을 확보했으나, 전환 시 발행주식총수의 약 8.64%에 달하는 신주가 유입되어 기존 주주의 지분 가치가 희석될 가능성이 존재함.