[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

1. 01매도 금액 153억 원(전자등록금액 120억 원 대비 프리미엄 발생)
2. 02매수인: (주)영파, 글로벌 제1호조합, (주)엠제이앤리, 티디엠 투자조합 1호
3. 03매수인은 잔금 지급 후 전액 주식으로 전환하기로 약정
4. 04전환 시 발행할 주식수는 2,400,000주(주식총수 대비 37.65%)

자기전환사채 매도를 통해 153억 원의 현금 유동성을 확보하여 자본 효율성을 높일 수 있으며, 매수인이 전액 주식 전환을 약정함에 따라 향후 채무 상환 부담은 줄어드나 대규모 신주 발행에 따른 지분 희석 위험이 공존함