[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01모집 금액 2,000억원 규모의 제5회 신종자본증권 발행
2. 02발행 금리 연 6.10%(가산금리 3.485%) 확정
3. 03조달 자금은 유가증권 투자(1,200억), 대출(500억), 단기상품(300억)에 활용 예정

신종자본증권 발행을 통해 K-ICS(신지급여력제도) 비율을 관리하고 자본 적정성을 확보하려는 목적이 강함. 다만, 최근 영업이익이 전년 대비 61% 감소하는 등 수익성 변동성이 존재하는 상황에서 자본 확충이 재무 건전성 유지에 미칠 영향을 주시해야 함.