[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01제134-1회 820억원(28년 만기), 제134-2회 380억원(30년 만기) 발행
2. 02조달 자금 중 1,110억원 규모는 기존 공모사채 채무상환에 사용
3. 03증액분 발생 시 90억원 규모의 운영자금(주세 납부 등)으로 활용 예정
4. 04신용등급 A+(한국기업평가, 한국신용평가) 확인

기존 고금리 또는 만기 도래 사채를 저리로 차환하여 재무 구조를 개선하려는 목적이 강하며, 수요예측 결과에 따라 발행 규모가 당초 계획보다 확대되어 자금 조달 안정성을 확보함.