[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01총 모집금액 1,490억원(기존 1,000억원에서 490억원 증액)
2. 02제40-1회(300억), 40-2회(820억), 40-3회(370억)로 구성
3. 03조달 자금 전액은 기존 공모사채 및 은행 차입금 등 채무상환에 사용
4. 04신용등급 한국기업평가 A+, 나이스신용평가 A0 획득

기존 고금리 채무를 신규 발행 사채로 차환함으로써 재무 구조를 개선하고 이자 비용 부담을 관리하려는 목적이 강함. 발행 규모가 당초 계획보다 증액된 점은 시장의 수요가 견조했음을 시사함.