[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01주당 확정 발행가액 629원(기존 예정가 563원 대비 상승)
2. 02모집총액 22,015,000,000원 확보 예정
3. 03확보 자금은 미국 현지법인 인수 및 운영자금으로 사용 목적 명시

발행가액이 당초 예정보다 높아져 자금 조달 효율은 개선되었으나, 3,500만주의 대규모 신주 발행에 따른 기존 주주의 지분 가치 희석 우려와 2025년 11월 도래하는 230억원 규모 전환사채(CB)의 조기상환 압박이 리스크 요인임