투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 1,338,312,500,000원 규모의 DB 세이프 제5326회 파생결합사채 발행
2. 02기초자산은 삼성전자 보통주이며 위험등급은 5등급(낮은 위험)
3. 03만기상환 수익률은 기초자산 가격에 따라 연 3.560% ~ 3.561% 수준
4. 04청약 및 납입일은 2024년 12월 31일이며 만기일은 2025년 12월 31일

대규모 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 변동성에 따른 발행사의 헤지 운용 역량이 중요함. 발행 규모가 매우 커 자금 유입 효과가 있으나, 기초자산 가격에 따른 상환 의무가 발생하는 부채 성격의 상품임.