투자설명서

1. 01모집금액 8,000억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 발행
2. 02신용등급 AA0(한국신용평가, 한국기업평가, NICE신용평가) 획득
3. 03발행금리 연 4.45%, 상환기일 2034년 12월 12일
4. 04자본성증권 발행을 통해 지급여력비율(K-ICS)을 164.5%에서 170.9%로 개선 목표

자본성증권 발행을 통해 K-ICS 비율을 선제적으로 관리하고 재무 건전성을 확보하려는 목적임. 다만, 후순위 채권으로서 일반 채권보다 변제 순위가 낮고 금리 변동에 따른 이자율 조정 조건이 포함되어 있음.