[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01공모 확정가액 2,000원, 총 모집금액 78억원
2. 02기관투자자 배정 2,925,000주(75%), 일반투자자 975,000주(25%)
3. 03기관 수요예측 경쟁률 1,259.04:1 기록

스팩 상장을 위한 공모가와 배정 비율이 확정됨에 따라 향후 합병 대상 기업 발굴 및 상장 절차의 구체적인 가이드라인이 마련됨. 수요예측 경쟁률이 높아 기관의 관심도는 확인되었으나, 공모 전 주주 물량에 따른 희석 효과(18.03%)를 고려한 투자 접근이 필요함.