[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01수요예측 결과에 따라 발행 규모를 4,000억원에서 8,000억원으로 증액
2. 02발행 금리 연 4.45%, 상환 기일 2034년 12월 12일
3. 03사채 발행 시 2024년 3분기 예상 지급여력비율(K-ICS)이 164.5%에서 170.9%로 6.4%p 상승 전망

자본성 증권 발행을 통해 선제적으로 자본 적정성을 확보하고, 금융당국의 건전성 규제 강화 및 부채할인율 변동에 따른 지급여력비율 하락 리스크에 대응하려는 목적임