주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 0130억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
2. 02전환가액 1,154원, 발행 시 주식총수 대비 16.58% 규모
3. 03자금 조달 목적은 기존 제7회 전환사채 채무상환용
4. 04만기이자율 2.0%, 표면이자율 0.0% 조건
5. 05콜옵션(매도청구권) 30% 부여로 최대주주 지분 방어 장치 포함

기존 채무를 상환하기 위한 목적의 발행으로 실질적인 신규 자금 유입 효과는 낮으나, 전환 시 발행주식 총수의 약 16.6%가 신주로 발행되어 지분 희석 우려가 존재함. 다만, 콜옵션 설정을 통해 경영권 방어 기제를 마련함.