[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01총 모집금액 3,000억원(기존 1,500억원에서 증액)
2. 02제89-1회(1,700억), 89-2회(900억), 89-3회(400억)로 구성
3. 03조달 자금 전액은 기존 채무(제84-1회, 전자단기사채, 제78-2회) 상환에 사용
4. 04신용등급 AAA(한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가) 획득

기존 채무를 신규 채무로 교체하는 차환 발행 성격이며, 수요예측 흥행으로 발행 규모가 2배 확대되어 재무 구조 안정화 및 현금흐름 관리에 긍정적 영향을 미칠 수 있음