[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01확정 발행가액 1,840원(기존 예정가 2,425원 대비 하락)
2. 02조달 자금 110.4억원 중 71.5%인 71.47억원을 전환사채 상환에 사용
3. 03미국 CLIA랩 사업 확장을 위해 26억원 추가 출자 예정
4. 04발행가액 하락으로 인해 당초 계획했던 연구개발비용은 공모자금에서 제외

전환사채 상환을 통한 재무구조 개선 효과가 있으나, 발행가액이 예정보다 낮아지면서 조달 규모가 축소되었고 연구개발비용을 자체 자금으로 충당해야 하는 부담이 발생함. 또한 자본잠식 및 관리종목 지정 위험이 상존함.