주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01사채 총액 30억원, 전환가액 7,820원
2. 02전환 시 발행 주식수 383,631주(기발행주식 총수 대비 5.01%)
3. 03만기이자율 5.0%, 만기일 2028년 12월 12일
4. 04자금 용도: 원재료 매입 등 운영자금 30억원
5. 05최대주주가 발행 총액의 150%에 해당하는 주식 578,406주를 담보로 제공

운영자금 확보를 위한 사모 전환사채 발행이나, 전환 시 기존 주식 총수의 약 5%에 달하는 신주가 발행되어 지분 희석 우려가 존재함. 또한 기존 미상환 사채와 합산 시 총 230억원의 전환 잠재 물량이 있어 오버행 이슈를 유의해야 함.