주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01발행 규모 14,935,936,070원 및 전환가액 1,423원
2. 02발행 대상자는 ㈜에이프로젠이며 운영자금으로 사용 예정
3. 03전환 시 발행할 주식수는 10,496,090주(주식총수 대비 6.20%)

신규 자금 조달을 통해 운영자금을 확보하나, 기존 미상환 사채와 이번 발행분을 합산할 경우 발행주식 총수 대비 약 18.12%에 달하는 잠재적 오버행(물량 부담) 리스크가 존재함