[기재정정]주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

1. 01600억원 규모의 국내 무기명식 무보증 사모 신종자본증권 발행
2. 02표면이자율 연 5.134% 적용 및 2054년 11월 26일 만기(30년)
3. 03케이비증권, 하나증권 등 5개 금융기관 대상 특정인 발행
4. 04조달 자금 전액은 채무상환자금으로 사용 목적 명시

신종자본증권은 회계상 자본으로 인정되어 재무구조 개선 효과가 있으나, 높은 이자율(Step-up 조건 포함)과 이자 지급 유예 권한이 포함된 조건부 채무임을 유의해야 합니다. 이번 조달은 채무 상환을 목적으로 하여 부채 구조를 자본으로 전환하려는 의도로 풀이됩니다.