[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01모집금액 2,500억원 규모의 제14회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행
2. 02전환가액이 기존 예정가 204,500원에서 140,800원으로 하향 확정
3. 03전환권 전량 행사 시 최대주주 및 특수관계인 지분율이 21.63%에서 19.57%까지 하락 가능

대규모 자금 조달을 통한 재무 구조 개선 기대와 동시에, 전환가액 하향에 따른 주식 수 증가 및 최대주주 지분 희석으로 인한 경영권 안정성 저하 우려가 공존함