[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 01보통주 5,752,336주를 1주당 2,420원에 발행
2. 02조달 자금 중 76억원(약 55%)을 채무상환에 사용
3. 03최대주주 및 특수관계인은 배정물량 1,658,116주 전량 참여 예정

발행가액 확정에 따른 자금 조달 규모가 구체화되었으며, 조달액의 절반 이상을 채무상환에 투입하여 재무 건전성을 개선하고 이자 비용을 절감하려는 목적이 뚜렷함. 다만, 주주배정 방식에 따른 기존 주주의 지분 가치 희석 가능성이 존재함.