주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01사채 총액 130억원, 전환가액 14,098원
2. 02전환 시 발행할 신주 922,116주(기발행주식 총수 대비 9.52%)
3. 03표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0%의 저금리 조달
4. 04발행 대상은 리운, 멜론, 제이피 등 19개 사모펀드

원재료 매입 등 운영자금 확보를 위한 조달이나, 전환 시 발행주식 총수의 약 9.5%에 달하는 신주가 유입되어 기존 주주의 지분 가치가 희석될 가능성이 있음. 다만, 콜옵션(100%) 설정으로 경영권 방어 장치를 마련함.