주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01사채 총액 100억원, 전환가액 14,372원
2. 02전환 시 발행할 주식수 695,797주(주식총수 대비 16.45%)
3. 03표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%의 사모 발행

신사업 운영자금 조달을 위한 결정이나, 전환 시 발행주식총수의 약 16.45%에 달하는 신주가 유입되어 기존 주주의 지분 가치가 희석될 가능성이 높습니다. 다만, 콜옵션(100%) 설정으로 인해 향후 최대주주 측의 지분 방어 수단이 마련되어 있습니다.