뷰티스킨, 운영자금 확보를 위해 100억원 규모의 제6회차 전환사채(CB) 발행 결정

핵심 내용

• 사채 총액 100억원, 전환가액 14,372원
• 전환 시 발행할 주식수 695,797주(주식총수 대비 16.45%)
• 표면이자율 0.0%, 만기이자율 3.0%의 사모 발행

왜 중요한가

신사업 운영자금 조달을 위한 결정이나, 전환 시 발행주식총수의 약 16.45%에 달하는 신주가 유입되어 기존 주주의 지분 가치가 희석될 가능성이 높습니다. 다만, 콜옵션(100%) 설정으로 인해 향후 최대주주 측의 지분 방어 수단이 마련되어 있습니다.