주요사항보고서(교환사채권발행결정)

1. 01총 발행 규모 195억원(운영자금 약 49.8억, 타법인 증권 취득 약 145.2억)
2. 02교환 대상은 KG스틸 보통주 2,365,356주(발행주식총수 대비 2.31%)
3. 03표면 및 만기 이자율 0.0%의 무이권부 사모 교환사채
4. 04교환가액은 1주당 8,244원이며 만기일은 2029년 12월 09일

이자 부담이 없는 0% 금리로 대규모 자금을 조달하여 타법인 지분 취득 및 운영자금으로 활용한다는 점이 특징임. 다만, 교환 대상인 KG스틸 주식의 가치 변동에 따라 교환권 행사 여부가 결정되며, 향후 교환 시 KG스틸 주식의 물량 부담(Overhang)이 발생할 수 있음.