에스바이오메딕스 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시한입에스바이오메딕스304360 · 코스닥18,680원-1.68%2026-09-03 종가종목 페이지 전환사채접수일 2024-11-07 · 접수번호 20241107000344 · 원문 11,344자
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
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에스바이오메딕스, 118억원 규모 5회차 사모 전환사채 발행 결정
핵심 포인트- 01총 118억원 규모의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행
- 02자금 용도: 운영자금(임상개발) 83억원, 시설자금(GMP시설) 35억원
- 03전환가액 32,950원, 발행주식총수 대비 2.96% 규모의 신주 발행 예정
- 04표면이자율 0.0%, 만기이자율 1.5%의 저금리 조달
왜 중요한가임상 개발 및 GMP 시설 확충을 위한 대규모 자금을 저금리로 확보했으나, 전환 시 기존 주주의 지분 가치가 약 3.14% 희석될 수 있는 오버행 이슈가 존재함.
- 전환가액
- 32,950원
- 만기이자율
- 1.5%
- 사채만기일
- 2029-11-13
- 사채권면총액
- 11,800,000,000원
- 전환가능주식수
- 358,118주
- 주식총수 대비비율
- 2.96%
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.
