주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01사채 총액 50억원(상상인저축은행 및 상상인플러스저축은행 대상)
2. 02전환가액 1,149원, 발행 시 주식총수 대비 13.89% 규모
3. 03만기이자율 연 7.0%, 만기일 2027년 11월 06일
4. 04기존 미상환 사채 포함 총 전환가능 주식수 12,900,644주(비율 41.17%)

기존 채무 상환을 위한 자금 조달이며, 이번 발행분만으로도 발행주식총수의 13.89%에 달하는 신주가 발행될 예정입니다. 특히 기존 미상환 사채를 포함할 경우 전환 가능 주식 비율이 41.17%로 매우 높아 향후 대규모 물량 출회에 따른 주식 가치 희석 위험이 매우 큽니다.