[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 011주당 예정발행가액 1,978원으로 확정(기존 2,250원 대비 하향)
2. 02총 28,483,200,000원 규모의 유상증자 진행
3. 03자금 용도: 채무상환 132억원, 운영자금 152.8억원 등

발행가액이 기존 예정가보다 낮게 확정됨에 따라 조달 금액이 감소하였으나, 확보된 자금의 상당 부분이 단기차입금 및 전환사채 상환에 사용되어 재무 구조 개선을 목적으로 함.