[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01총 모집 금액이 기존 2,400억원에서 3,000억원으로 증액됨
2. 02제62-1회(1,500억), 62-2회(800억), 62-3회(700억)로 구성
3. 03조달 자금은 만기 도래 회사채 상환 및 은행 차입금 상환에 사용 예정
4. 04신용등급은 한국기업평가 AA+, 한국신용평가 AA0, 나이스신용평가 AA0 수준

기존 채무 상환을 위한 차환 발행 성격이 강하며, 수요예측 흥행으로 발행 규모가 확대되어 재무 구조 안정화 및 유동성 확보에 긍정적이나 추가적인 이자 비용 발생 측면을 고려해야 함