[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01강스템바이오텍 대상 1,438,165,744원 규모의 제3회 무기명식 무보증 사모 영구전환사채 발행
2. 02발행 대금은 주식회사 크로엔의 보통주 매매대금과 상계 처리하여 타법인 증권 취득자금으로 사용
3. 03전환가액은 4,016원이며 전환 시 발행주식 총수 대비 0.46%의 신주 발행 예정

타법인(크로엔) 지분 취득을 위한 자금 조달 목적이며, 발행 대상이 강스템바이오텍이고 대금 상계 방식이라는 점이 특징임. 다만, 기존 미상환 CB를 포함한 총 전환 가능 주식수가 발행주식 총수의 7.35%에 달해 향후 오버행(잠재적 매도 물량) 부담이 존재함.