주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)

1. 01920억원 규모의 국내 무기명식 이권부 무보증 사채(채권형 신종자본증권) 발행
2. 02표면이자율 연 6.638%, 만기일 2054년 10월 29일(30년 만기)
3. 03한국투자증권, 대신증권 등 4개 대상자에게 사모 방식으로 발행
4. 04자금 조달 목적은 재무건전성 확보를 위한 운영자금
5. 05발행회사의 선택에 따라 3년 후 중도상환(콜옵션) 가능

신종자본증권은 회계상 부채가 아닌 자본으로 인정되어 재무구조 개선 및 자본 확충 효과가 있으나, 6.638%라는 비교적 높은 이자 비용이 발생하므로 향후 현금흐름에 미치는 영향을 주시해야 합니다.