[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01제145-1회(500억) 및 제145-2회(500억) 무보증 사채 발행
2. 02수요예측 결과 145-1회는 공모액의 432%, 145-2회는 424% 참여
3. 03조달 자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용 예정

대규모 채무 상환을 위한 자금 조달 목적으로, 수요예측 결과가 공모액을 크게 상회하여 시장의 신뢰를 확인했으나 향후 이자 비용 발생 및 부채 구조 변화를 모니터링할 필요가 있음