[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01총 모집금액이 기존 1,500억원에서 2,970억원으로 증액 결정
2. 02제14-1회(510억), 14-2회(1,390억), 14-3회(1,070억)로 분할 발행
3. 03조달 자금은 기존 무보증사채 및 차입금 상환과 운영자금(배당 등)으로 사용 예정

수요예측 흥행으로 발행 규모가 약 2배 가까이 확대되었으며, 조달된 자금이 고금리 차입금 상환 및 운영자금으로 활용되어 재무 구조 개선 및 현금흐름 안정화에 기여할 것으로 보임