주요사항보고서(교환사채권발행결정)

1. 01750억원 규모의 제24회 무기명식 이권부 무보증 사모 신종 교환사채 발행
2. 02자금 용도: 타법인 증권 취득(에코프로에이치엔 유상증자 참여) 600억원, 채무상환 150억원
3. 03교환 대상: 에코프로 자기주식 813,449주(발행주식총수 대비 0.61%)
4. 04교환 가액: 1주당 92,200원
5. 05만기일: 2054년 10월 23일 (최대 30년 연장 가능)

자기주식을 활용한 대규모 자금 조달을 통해 종속기업인 에코프로에이치엔의 유상증자에 참여함으로써 그룹 내 수직계열화 및 지배력을 강화하려는 목적이 큼. 다만, 장기적인 교환권 행사 시 자기주식의 유통 물량 증가 및 교환가액 조정(Refixing) 조건에 따른 변동성을 유의해야 함.