[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01총 모집금액 610억원(120-1회 110억, 120-2회 230억, 120-3회 270억)
2. 02조달 자금 전액을 기존 사채(제103회, 제95-2회, 제110-2회, 제110-1회) 채무상환에 사용
3. 03신용등급 BBB+(한국기업평가, 나이스신용평가)로 발행 조건 확정

고금리 사채를 저금리 공모사채로 차환하여 이자 비용을 절감하고 재무 구조를 개선하려는 목적이 강함. 다만, 발행 규모가 당초 계획(400억)보다 확대된 점은 부채 상환 수요가 지속되고 있음을 시사함.