하나금융지주 - [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 공시한입하나금융지주086790 · 유가증권139,500원+3.41%2026-09-03 종가종목 페이지 접수일 2024-10-21 · 접수번호 20241021000208 · 원문 33,310자
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
DART 원문 보기AI 요약중립
하나금융지주, 신종자본증권 4,000억원 발행 조건 확정
핵심 포인트- 01수요예측 결과에 따라 모집 금액이 3,400억원에서 4,000억원으로 증액
- 02발행 금리 및 수익률 연 4.00% 확정
- 03조달 자금 4,000억원은 제6-1회 상각형 조건부자본증권 조기상환에 사용 예정
- 04발행 후 예상 기본자본비율 0.14%p 상승(14.21%→14.35%)
왜 중요한가신종자본증권 발행을 통해 자본 적정성(BIS 비율)을 제고하고 기존 고금리 채무를 상환하여 재무 구조를 개선하려는 목적임. 발행 규모 확대는 자본 확충 효과를 높이지만, 이자 비용 부담과 향후 자본 비율 변동성을 동시에 고려해야 함.
- 이자율
- 4.00%
- 모집금액
- 400,000,000,000원
- 신용등급
- AA-
- 상장예정일
- 2024-10-28
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.