[첨부추가]증권신고서(채무증권)

1. 01모집총액 2,500억원(시설자금 2,000억원, 운영자금 500억원)
2. 02전환가액 204,500원(80% 리픽싱 조건 포함)
3. 03상환기일 2029년 11월 05일

북미 및 유럽 시장 시설투자를 위한 대규모 자금 조달이나, 전환사채 발행에 따른 기존 주주의 지분 희석 위험과 부채 증가로 인한 재무 안정성 악화 우려가 공존함