주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

1. 01총 200억원 규모 발행(시설 60억, 운영 100억, 채무상환 40억)
2. 02행사가액 4,043원, 발행주식총수 대비 18.56% 규모의 신주 발행 가능
3. 03만기이자율 3.0%, 표면이자율 0.0% 조건
4. 04대신증권, 삼성증권, 한국투자증권 등 금융기관 대상 사모 발행

시설 및 운영자금 확보를 위한 조달이나, 신주인수권 행사 시 발행주식총수의 약 18.56%에 달하는 물량이 출회될 수 있어 기존 주주의 지분 가치 희석 우려가 존재함.