증권발행실적보고서

1. 01총 발행금액 1,000억원 규모의 무보증 일반사채 발행
2. 02키움증권 및 대신증권이 각각 50%씩 인수
3. 03발행 자금은 BIS 자기자본비율 제고를 위한 운영자금으로 사용 예정
4. 04신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가) 획득

신종자본증권 성격의 사채 발행을 통해 BIS 총자본비율과 기본자본비율을 각각 0.22%p씩 상승시켜 재무 건전성을 강화하려는 목적이 큼. 자본 확충을 통한 향후 대출 여력 및 규제 준수 능력 향상이 기대됨.