일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

1. 01삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제538회 키움드림공모파생결합사채 발행
2. 02모집총액 20,000,000,000원 및 발행수량 2,000,000증권
3. 03만기일 2026년 10월 16일 및 연 3.5% 수준의 수익률 구조
4. 04퇴직연금사업자의 위탁계좌로 청약이 제한되는 공모 방식

파생결합사채(ELB) 발행을 통한 자금 조달 및 기초자산(삼성전자) 연계 상품 공급은 증권사의 운용 수익 및 수수료 수익과 직결되나, 발행사의 신용위험 및 기초자산 변동성에 따른 헤지 비용 관리 능력이 중요함