엠케이전자 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 공시한입엠케이전자033160 · 코스닥18,800원+9.56%2026-10-01 종가종목 페이지 전환사채접수일 2024-10-10 · 접수번호 20241010000623 · 원문 11,684자
주요사항보고서(전환사채권발행결정)
DART 원문 보기AI 요약중립
170억원 규모 무보증 이권부 사모 전환사채 발행 결정, 시설자금 50억·운영자금 120억 조달, 2029년 10월 만기, 전환가액 7,988원/주(발행주식 대비 8.80%)
핵심 포인트- 01발행규모: 170억원, 표면이자율 2.5%, 만기이자율 5%
- 02전환조건: 전환가액 7,988원/주, 전환가능주식 2,128,192주(발행주식 대비 8.80%)
- 03만기일: 2029년 10월 14일, 만기시 원금 대비 114.1018% 상환
- 04조기상환청구권(PUT): 2026년 10월 14일부터 3개월 단위로 연 5.0% 복리 수익률 보장
- 05매도청구권(CALL): 2025년 10월~2027년 4월, 초기 투자액의 35% 한도, 744,867주 전환 가능(지분율 3.08%)
- 06담보: 자회사(동부엔텍, MK인베스트먼트) 주식 100% 근질권, 과천부동산 3순위 근저당(채권최고액 240억원)
왜 중요한가170억원 규모 사채 발행으로 운영자금 및 신규사업 자금을 확보하나, 전환으로 인한 기존주주 지분 희석(8.80%)과 Put/Call 옵션으로 인한 재무 부담 증가가 예상되며, 자회사 주식 담보 제공으로 경영 유연성 제약 발생 가능
- 만기일
- 2029년 10월 14일
- 권면총액
- 17,000,000,000원
- 발행규모
- 170억원
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
콜옵션 한도초기 투자액의 35%(5,950,000,000원) 콜옵션 행사기간2025년 10월 14일~2027년 4월 14일 오른쪽 숫자는 이 종목의 해당 유형 전체를 모은 다음 거래일 등락 평균입니다. 같은 날 여러 건은 하루로 셉니다. 시세가 확정된 날이 3일 미만이면 비워 둡니다. 과거 통계일 뿐 앞으로의 결과를 뜻하지 않습니다.
