[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01모집금액 1,000억원 규모의 제9회 상각형 조건부자본증권 발행
2. 02수요예측 결과에 따라 최종 발행금리 연 4.20%로 결정
3. 03기관투자자 수요예측 참여 금액은 총 1,060억원(경쟁률 1.06:1)
4. 04신용등급 AA-(한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 동일)

신종자본증권 발행을 통해 1,000억원의 운영자금을 확보하여 자본 적정성을 제고할 수 있으나, 발행금리가 희망 범위 상단인 4.20%로 결정되어 조달 비용 측면의 부담이 존재함.