[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01수요예측 결과에 따라 모집 총액이 기존 2,700억원에서 4,000억원으로 증액됨
2. 02발행 금리(이자율)는 연 4.00%로 확정됨
3. 03조달 자금 4,000억원 중 2,000억원은 기존 제4회 조건부자본증권 상환에 사용 예정
4. 04발행 후 기본자본비율은 14.36%에서 14.53%로 약 0.17%p 상승할 것으로 전망됨

수요예측 흥행으로 발행 규모가 확대되었으며, 이를 통해 자본 적정성(BIS 비율)을 강화하고 기존 고금리 채무를 상환함으로써 재무 구조를 개선하는 효과가 있음