[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1. 011차 발행가액 확정에 따른 모집총액 250억원에서 167억원으로 변경
2. 02조달 자금 중 150억원을 1회차 전환사채(CB) 상환에 사용 예정
3. 03유상증자 후 부채비율이 186.2%에서 40.6%로 대폭 개선 전망

전환사채 조기상환 압박을 해소하기 위한 목적이 강하며, 증자를 통해 재무 건전성(부채비율)은 크게 개선되나 주식 수 증가에 따른 지분 희석은 불가피함