[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01모집 금액 2,000억원 규모의 제22회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채 발행
2. 02발행 금리 연 6.30% 확정 및 10년 만기 국고채 민평 수익률(2.997%) 대비 스프레드 3.303% 적용
3. 03발행 5년 후 이자율이 재산정되는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항 포함

대규모 자금 조달을 통해 재무 구조를 개선하거나 운영 자금을 확보할 수 있으나, 6.30%라는 높은 금리 비용과 5년 후 이자율 재조정 조건이 향후 금융 비용 부담에 영향을 줄 수 있음