[발행조건확정]증권신고서(채무증권)

1. 01모집금액 2,000억원 및 발행수익률 6.30% 확정
2. 02수요예측 참여금액 1,970억원(공모희망금액의 98.5%)
3. 03자금 사용목적은 전액 운영자금(2,000억원)
4. 04신용등급 A0(한국신용평가, NICE신용평가)

후순위사채 발행을 통해 대규모 운영자금을 확보했으나, 6.30%라는 비교적 높은 금리 조건과 10년 만기의 장기 채무 부담이 재무 구조에 미칠 영향을 고려해야 합니다.